Profesional jasa keuangan harus menentukan bagaimana klien ingin catatan keuangan mereka disajikan.
Pemasaran jasa keuangan cenderung berada di pundak perencana atau penasihat keuangan pribadi yang membantu individu dengan situasi keuangan pribadi mereka. Sementara pemasaran memiliki beberapa strategi umum yang dapat digunakan oleh penyedia layanan dan semua jenis bisnis dapat digunakan, penyedia layanan keuangan dapat memenuhi atau mengubah strategi ini untuk menjangkau audiens khusus mereka. Beberapa tip terbaik untuk pemasaran jasa keuangan dimulai dengan mengidentifikasi siapa pelanggan sebenarnya sehingga strategi yang digunakan berbicara langsung kepada anggota kelompok secara keseluruhan.
Beberapa tips terbaik untuk pemasaran jasa keuangan dimulai dengan mengidentifikasi siapa pelanggan sebenarnya.
Penyedia layanan keuangan yang menganggap layanan mereka dapat bermanfaat bagi siapa pun mungkin mendapati diri mereka gagal dalam upaya pemasaran. Sementara layanan keuangan mungkin untuk pasar yang bervariasi, tidak mungkin memasarkan layanan secara efektif kepada semua orang. Pertama, penyedia layanan keuangan perlu mempersempit audiens mereka ke kelompok yang sangat spesifik. Jauh lebih mudah untuk memasarkan dengan benar ke kelompok individu yang sangat sempit. Ketika bisnis yang memasarkan produk atau layanan mengetahui dan dapat secara menyeluruh menggambarkan setiap anggota audiens mereka, mereka mengetahui prospek dan klien mereka dengan cukup baik untuk membuat pesan pemasaran yang efektif.
Misalnya, jika seorang penasihat menawarkan layanannya kepada Baby Boomers, ini adalah grup yang sangat spesifik. Pesan dan konten pemasaran jasa keuangan akan berisi salinan dan informasi yang dapat dihubungkan dengan generasi ini. Pesan ini akan berbeda dengan profesional muda yang baru mulai menyusun rencana pensiun mereka , di mana Baby Boomers sedang bersiap-siap untuk pensiun atau sudah pensiun.
Salah satu tip terbaik lainnya untuk pemasaran jasa keuangan adalah menjangkau kelompok besar audiens yang dituju. Dengan kata lain, penasihat keuangan dan penyedia layanan harus mencari tahu apa yang audiens mereka baca, tonton di TV, suka lakukan di waktu luang mereka. Hanya ketika penyedia menghubungkan titik-titik ini, mereka dapat menggunakan media pemasaran yang berada di depan individu yang ingin mereka jangkau.
Tip terakhir bagi para profesional dengan kebutuhan untuk menggunakan pemasaran jasa keuangan adalah untuk mengetahui bagaimana prospek dan pelanggan lebih memilih untuk menerima informasi keuangan mereka. Misalnya, jika audiens lebih memilih komunikasi email daripada surat langsung, maka penyedia layanan dapat menggunakan pengiriman yang tepat. Ketika penyedia menggunakan teknik pemasaran yang sesuai dengan preferensi pelanggan, itu memastikan informasi dibaca. Ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa prospek atau pelanggan akan bertindak.
