Sekuritas seperti saham cenderung diperdagangkan dalam siklus naik dan turun.
Perdagangan kuantitatif adalah strategi investasi teknis di pasar keuangan yang mengandalkan rumus matematika dan perhitungan untuk mengenali peluang. Dipekerjakan oleh banyak dana lindung nilai canggih dan beberapa reksa dana, perdagangan kuantitatif mengambil banyak unsur manusia dari keputusan investasi. Ini adalah alternatif dari perdagangan kualitatif, yang merupakan teknik investasi berdasarkan wawasan dan analisis ahli keuangan.
Gaya perdagangan kuantitatif dirancang untuk mengurangi biaya pembelian dan penjualan banyak sekuritas dalam beberapa transaksi.
Strategi perdagangan kuantitatif menggunakan program perangkat lunak komputer dan spreadsheet untuk melacak pola atau tren dalam perilaku perdagangan. Tren terungkap berdasarkan harga sekuritas dan volume atau frekuensi perdagangannya. Sekuritas seperti saham cenderung diperdagangkan dalam siklus naik dan turun. Metode kuantitatif berusaha memanfaatkan tren tersebut.
Misalnya, dengan memisahkan pola tren, seperti saat saham menunjukkan tren versus saat tampaknya tidak diperdagangkan berdasarkan perilaku tren apa pun, pola di saham tersebut terdeteksi. Ketika harga mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki periode tren berdasarkan pola historis, peluang investasi mungkin ada di depan. Penasihat investasi mungkin memutuskan untuk memasuki posisi perdagangan itu tepat waktu untuk mendapat untung dari tren itu.
Ada beberapa fitur pembeda yang memisahkan perdagangan kuantitatif dari strategi kualitatif. Tujuan di balik strategi kuantitatif adalah untuk mengungkap peluang investasi dalam sekuritas dengan harga rendah, termasuk saham dan obligasi, selain mengidentifikasi aset-aset yang terlalu mahal. Faktor-faktor ini akan mengarahkan penasihat investasi untuk membuat keputusan beli dan jual di pasar keuangan.
Teknik investasi kuantitatif juga dirancang untuk mengevaluasi dan mengelola berbagai eksposur risiko dalam portofolio. Terkadang ada perilaku halus dalam keamanan finansial yang dapat diabaikan oleh mata manusia. Dengan mengandalkan rumus matematika, penasihat investasi mungkin lebih mampu mengidentifikasi ketidakseimbangan atau kerentanan dalam portofolio yang dapat menyebabkan potensi kerugian jika tidak ditangani.
Ada manfaat biaya yang terkait dengan perdagangan kuantitatif. Penasihat investasi sering melakukan diversifikasi di beberapa sekuritas di berbagai wilayah. Gaya perdagangan kuantitatif dirancang untuk mengurangi biaya pembelian dan penjualan banyak sekuritas dalam berbagai transaksi dengan merampingkan perdagangan tersebut.
Meskipun investasi kuantitatif sebagian besar didorong oleh perangkat lunak komputer, ada unsur manusia yang diperlukan. Analis keuangan masih harus melakukan penelitian ilmiah tentang teknik investasi, sesuatu yang menjadi dasar investasi kualitatif. Meskipun demikian, manajer investasi kuantitatif biasanya tidak terlalu bergantung pada rekomendasi manusia dan penilaian sekuritas investasi dan lebih pada formula terkomputerisasi.
