Langkah pertama menuju manajemen pemasaran keuangan yang efektif adalah analisis produk atau jasa perusahaan dalam kaitannya dengan pasar.
Manajemen pemasaran keuangan adalah konsep bisnis yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif melalui penggunaan faktor ekonomi mikro dan makro yang mapan dalam kaitannya dengan organisasi yang sedang dipertimbangkan. Proses manajemen pemasaran keuangan sangat bermanfaat bagi perusahaan menengah hingga besar, terutama yang memiliki beberapa portofolio. Bahkan perusahaan kecil atau baru dapat memperoleh manfaat dari penerapan manajemen pemasaran keuangan, yang dapat dilakukan oleh tim keuangan internal perusahaan itu sendiri atau oleh perusahaan jasa keuangan eksternal.
Langkah pertama menuju manajemen pemasaran keuangan yang efektif adalah analisis produk atau jasa perusahaan dalam kaitannya dengan pasar. Ini berarti bahwa manajer pemasaran akan melakukan riset pasar untuk mengetahui bagaimana produk mencapai pasar di lingkungan bisnis tertentu. Menyelenggarakan survei pelanggan untuk mengetahui apa yang dipikirkan basis konsumen sasaran tentang produk termasuk dalam penelitian. Manajer juga dapat dengan jelas mendefinisikan demografi konsumen utama untuk produk tersebut. Pengetahuan yang diperoleh dari analisis semacam itu akan memungkinkan manajer pemasaran untuk mengembangkan profil bagi konsumen, yang akan digunakan untuk mengembangkan upaya pemasaran lain yang secara khusus ditujukan kepada mereka.
Setelah pasar ditentukan, manajemen pemasaran keuangan berarti bahwa hasilnya akan dikumpulkan dan digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Pengembangan strategi pemasaran keuangan yang efektif dapat berarti analisis lebih lanjut dari produk pesaing untuk sampai pada strategi pemasaran tertentu yang akan diterapkan. Mengetahui pelanggan dan informasi tentang produk pesaing akan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan apakah akan membuat produknya sendiri unik dan menggunakannya sebagai sudut pemasaran, atau untuk mengurangi biaya produknya dalam kaitannya dengan pesaing.
Pertimbangan lain dalam manajemen pemasaran keuangan mencakup bidang-bidang seperti investasi dan strategi di pasar lokal dan internasional. Dimana sebuah organisasi mencoba untuk memperluas ke pasar internasional, mungkin melibatkan jasa perusahaan jasa keuangan untuk membantu dalam perencanaan keuangan strategis. Ekspansi ke pasar baru adalah investasi modal yang dilakukan perusahaan dengan harapan memperoleh pengembalian finansial yang memadai. Salah satu cara untuk memastikan pengembalian tersebut adalah melalui manajemen pemasaran keuangan, yang berfungsi untuk menilai pasar serta menemukan cara terbaik untuk memperkenalkan pendatang baru ke pasar. Ini sangat menguntungkan ketika ada perusahaan lain yang bergerak dalam produksi produk serupa.
